Eine schicksalhafte Begegnung? Howan ist ein junges, blasses Fuchs-Myumon, das in einem kleinen, abgelegenen Dorf im Norden des Landes geboren und aufgewachsen ist. Eines Tages entscheidet sie sich, die weite Reise nach Under North Zawa – die Stadt, in der Träum wahr werden – anzutreten, um an einem Gesangs-Casting teilzunehmen. Dort angekommen, lernt sie das gestreifte Katzen-Myumon Mashima...