Shin ist ein ganz normaler Junge in einer Welt die durch und durch von Magie erfüllt ist. Jedoch besitzt er Erinnerungen an ein früheres Leben. An ein Leben in einem Land namens Japan auf dem Planeten Erde. Diese Erfahrungen werden ihm auf seinem Weg der Magie helfen.

Shin bereitet sich auf die Aufnahmeprüfung an der Earlsheid-Magieakademie vor. Einen Monat vor der Prüfung begegnet er Sizilien und Maria. Er verliebt sich Hals über Kopf in Sizilien und möchte sie besser kennenlernen.

Die Lage an der Magieakademie spitzt sich langsam zu. Kurt ist extrem wütend auf Shin und möchte ihm eine Lektion erteilen. Daraufhin stattet ihm Herr Schtrom einen Besuch ab, der noch mehr Salz in die Wunde streut ...

Nachdem er Kurt in Teufelsgestalt bezwungen hat, wird Shin vom gesamten Königreich als Held gefeiert. Jedoch weilt dieser Triumph nicht lange an, denn schon bald gibt sich der Drahtzieher hinter diesem Vorfall zu erkennen.

Shin stattet der Bean-Werkstatt einen Besuch ab, weil er ein neues Schwert in Auftrag geben möchte. Da August die Bedrohung erkennt, die noch immer durch Schtrom besteht, will er Shins neu geschmiedete Waffe auch bei den Soldaten seiner Armee einführen.

Der Krieg zwischen dem Königreich Earlsheid und dem Imperium Blusfia ist ausgebrochen. Der erste heftige Zusammenprall beider Fronten endet damit, dass sie von Dämonen unterbrochen werden. Doch im Schatten des Krieges beginnt bereits Oliver Schtrom seinen Zug zu machen.