Erste Folge. Im pakistanischen Islamabad bittet Alex Talbott, ein unbedeutender Angestellter des US-Außenministeriums, seinen Fahrer Rafiq darum, ihn zu einem örtlichen Basar zu bringen. Dort will er etwas Gras kaufen. Die beiden geraten in eine Massendemonstration, die in Gewalt ausartet. Sie müssen schließlich ihren Wagen zurücklassen und in Rafiqs Haus, das dieser mit seinen Eltern und seiner Schwester teilt, Zuflucht suchen. In Washington, D.C, wird Außenminister Walter Larson von einem Stelldichein in einem Hotel abgeholt, um anlässlich der zunehmenden Unruhen in Pakistan an einer Notfallbesprechung im Weißen Haus teilzunehmen. Nachdem feststeht, dass General Umair Zaman der Region mit Zerstörung droht, fassen der Präsident und der Verteidigungsminister trotz Walters Einwänden einen Plan: Sie wollen die pakistanischen Atomwaffen verschwinden lassen. Die Gruppe erkennt bald, dass ihre einzige sichere Informationsquelle vor Ort in Pakistan Alex ist. In der Zwischenzeit telefoniert der tollkühne Pilot Zeke "Z-Pak“ Tilson auf einem Flugzeugträger in der Region mit seiner Ex-Frau Ashley in Florida und bittet sie, ihm weitere "Produkte“ für seinen lukrativen Medikamentenhandel zu senden.

Präsident Navarro und Verteidigungsminister Grey befehlen einen Militärschlag gegen General Zaman, Walter argumentiert hingegen, dass dies einen Weltkrieg auslösen könnte. Er und Kendra müssen einen gemäßigten Kontaktmann in der pakistanischen Regierung aufspüren, um die Krise zu entspannen. Zamans Männer haben währenddessen herausgefunden, dass von Rafiqs Haus aus vertrauliche Informationen versandt wurden. Sie stürmen das Haus, bedrohen Rafiqs Familie und bringen Alex zu einem Verhör der schlimmsten Art an einen unbekannten Ort. Hoch über Pakistan versucht Zeke den im Drogenrausch befindlichen Glenn auszunüchtern, aber sein Partner feuert versehentlich eine Rakete ab, die in drei Hauptstädten auf der Welt Panik auslöst. Walter und der Präsident werden über eine Luft-Kamera Zeuge des Ganzen.

Alex soll im Auftrag von Zamans Halbbruder Raja eine Nachricht an Walter überbringen - Alex hofft, damit einer Entsendung nach Bagdad zu entgehen. Vor seinem Abflug nach Neu-Delhi wird Walter Zuhause von persönlichen und beruflichen Überraschungen begrüßt. Auf dem Flugzeugträger warten Zeke und Glenn auf ihre Befragung zum Vorfall mit der abgestürzten Drohne.

In Neu-Delhi widersetzt Walter sich den Anweisungen seines Arztes und trifft sich mit dem indischen Außenminister, um diesen zu bitten, seine Truppen abzuziehen. Zeke sinniert über die Vorzüge und Gefahren eines Doppellebens, bevor er und Glenn zu einer Aufklärungsmission aufbrechen. In Islamabad versucht Alex, ein Paket an Raja zu übergeben und trifft dabei auf Schwierigkeiten.

Zeke und Glenn entkommen mit knapper Not zwei bewaffneten Männern und werden von einem exzentrischen britischen Paar mitgenommen. Fareeda wird vermisst. Alex und Rafiq suchen in der Schule nach ihr und begegnen dort einer Gruppe hilfsbedürftiger Mädchen. Entgegen den Anweisungen des Präsidenten stattet Walter dem israelischen Außenminister einen ungeplanten Besuch ab.

Walter, der nach Washington zurückkehren soll, trifft in Tel Aviv auf Joanne. Er will daraufhin ihre neue Position zu seinem Vorteil nutzen. Zeke und Glenn, die von Martin und Vanessa als Geiseln gehalten werden, lassen sich zu Rollenspielen überreden. Später trifft Alex sich mit Kittredge, der ihm von einem aufschlussreichen Traum berichtet.