Die Freaks sind schockiert: Harper will ihren geliebten Schuppen abreißen, um eine Mädelshütte zu bauen, in der sie ihrer Yoga-Leidenschaft nachgehen kann. Verzweifelt wenden sie sich an Gretchen, die ihnen empfiehlt, den Bürgermeister zu kontaktieren. Sollte das Gebäude einen historischen Wert haben, könnte der Abriss verhindert werden.

Noah wird einmal mehr von seinem Widersacher Dr. Percy Pendragon ausgestochen. In seiner Wut bedroht er ihn öffentlich. Dann wird Pendragon jedoch brutal ermordet und Noah gerät - nicht zuletzt wegen der belastenden Aussage der Freaks - unter Mordverdacht. Weil sie ihren Freund unterstützen wollen, befreien Franklin, Freddy und Phineas den Inhaftierten und liefern sich anschließend eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Die Freaks erhalten eine Einladung zum Klassentreffen, was Phineas völlig aus der Bahn wirft. Er hat keine guten Erinnerungen an seine Schulzeit. Dann aber wird ihm klar, dass er die Veranstaltung nutzen kann, um es seinen ehemaligen Mobbern heimzuzahlen. Doch ausgerechnet Franklin verdirbt ihm seine Rache.

Gretchen nimmt die Freaks mit zum Strand - allerdings nicht zu einem netten Badeausflug, sondern zum Müllsammeln. Dummerweise endet der Einsatz blutig, denn Freddy wird von einem Hai schwer verletzt. Die Switzers wollen ihm helfen, einen Platz auf der Transplantationsliste zu bekommen. Allerdings müssen die Freunde zusätzlich 250.000 Dollar für die Operation auftreiben.

Zufällig entdeckt Franklin seinen geliebten Trans Am, den er seit Jahrzehnten nicht mehr zu Gesicht bekommen hat. Gemeinsam mit den anderen Freaks verfolgt er den Wagen. Erschrocken muss er feststellen, dass die neue Besitzerin so einiges an dem Auto verändert hat. Bei einem illegalen Rennen will Franklin sein Baby zurückgewinnen.

Kitty befürchtet, dass sie schwanger sein könnte. Ihre einfache Lösung, um solche Zwischenfälle in Zukunft zu vermeiden: Sie erfindet gemeinsam mit ihren Freunden Kondome für Haustiere. Harpers Boss leidet unterdessen unter Angstzuständen. Weil seine Standardtherapie ausfällt, begleitet er seine Angestellte nach Hause. Dort trifft er auf die Freaks, die ihn mithilfe bewusstseinserweiternder Substanzen von seiner Panikattacke befreien. Zum Dank unterstützt er ihre Erfindung.