Tenax und Domitian gründen ihre eigene, Goldene Factio und rekrutieren den bekannten Wagenlenker Scorpus. Die Patrizier Antonia und Marsus versuchen sie zu beseitigen, während Cala Tenax ihre Hilfe im Tausch für die Sicherheit ihrer Töchter anbietet. Kaiser Vespasian muss sich entscheiden, welcher seiner Söhne sein Nachfolger werden soll - Titus, der Soldat, oder Domitian, der Politiker.

Die Gladiatoren Kwame und Viggo freunden sich trotz ihrer schicksalhaften Zukunft an. Tenax und Domitians Goldene Factio bieten bei ihrem ersten Wagenrennen eine aufsehenerregende Vorstellung. Die judäische Königin Berenice versucht, Titus von den verräterischen Plänen seines Bruders, den Thron selbst zu besteigen, zu überzeugen. Vespasian wählt seinen Erben.

Um die Patrizier zu beschwichtigen, löst Titus die Goldene Factio auf, während Scorpus, der Tenax' Plan misstraut, sich der Weißen Factio anschließt. Domitian inszeniert ein grausames Spektakel, um seine Macht zu demonstrieren. Tenax trifft auf Ursus, einen bedrohlichen Mann aus seiner Vergangenheit, der alles gefährdet.

Um sein Ansehen zu retten und seine Autorität zu festigen, verbannt Titus Berenice öffentlich und heiratet seine Cousine, eine Römerin. Tenax' dunkle Vergangenheit wird aufgedeckt, und seine verzweifelte Jagd nach Ursus fordert Todesopfer. Kwame bereitet sich auf seinen Kampf gegen Flamma vor - ein sicheres Todesurteil.

Nach dem Ausbruch des Vesuv zieht ein dunkler Tag über Rom auf. Titus bestraft Marsus und die an einem geplanten Putsch beteiligten Patrizier. Domitian überredet Titus, die Goldene Factio wieder einzusetzen. Tenax wird bei einem Kampf mit Ursus lebensgefährlich verwundet.