De vloek van het maanbeest / Enige eekhoorntjes

S2, A8: De Vloek van het Maanbeest: Het is grappendag, maar dit jaar is Kuzco te veel afgeleid door het enge maanbeest dat hem achtervolgt om een goede grap met Kronk te kunnen uithalen. Hij is zo van streek dat Malina en Kronk hem meenemen naar de grot waar hij denkt dat de maanbeesten leven om te bewijzen dat ze niet bestaan. Enige Eekhoorntjes: Het is tijd voor het jaarlijkse eikeltjesfestival, het festival waar iedereen in het dorp van houdt, behalve Kuzco. Als Kuzco de eekhoorns de schuld geeft voor het verknallen van het eikeltjesfestival, besluiten de dorpelingen om alle eekhoorns te verbannen. Yzma hoort dat en verandert Kuzco in een eekhoorn in de hoop dat hij ook zal worden verbannen.