Ava Telek

De Snow Queen gebruikt haar kennis over Emma om haar ervan te overtuigen dat ze meer op elkaar lijken dan ze zich kan voorstellen. De relatie tussen Regina en Robin Hood wordt steeds ingewikkelder. Henry begint met zijn bijbaantje in de winkel van Gold en helpt Regina zoeken naar een aanwijzing over de identiteit van de schrijver van het sprookjesboek. Intussen, in het verleden in Arendelle, horen we meer over de afkomst van de Snow Queen en haar familieband met Elsa en Anna en zien we hoe ze haar spectaculaire maar dodelijke ijskrachten ontdekt.

Claire, Wes en Lena worden meegenomen door de mannen van Frommer als ze erachter willen komen hoe Thomas Drill heeft gedood toen hij klein was. Hun zoektocht leidt ze naar een psychiatrische inrichting waar een rabbijn hen vertelt over de 'Dybbuk'-mythe, een kwade geest die in je ziel doordringt. Jessup wordt in het ziekenhuis in de lift knock-out geslagen door een klein meisje. Sean voelt dat Drill er is en eist dat Thomas naar een geïsoleerde afdeling gaat zonder stroom, maar een kind dat wordt beïnvloed door Drill heeft nare plannen.