Curt Mega

Wanneer een dader in Miami zijn misdaden sensationaliseert door de lokale media exclusieve beelden te geven, wordt de GAE erbij gehaald om het te onderzoeken.

Mr Schuester en Coach Beiste proberen de ruzies tussen de Glee Club en het footballteam te sussen. Sue wil de cheerleading Nationals winnen en ontvouwt een riskante tactiek. De lederen van New Directions storten zich op Thriller, de megahit van Michael Jackson. Met de nummers: Need You Now, She's Not There, Bills, Bills, Bills en Thriller/Heads Roll.

Er ontluikt veel moois op McKinley High als de Glee Club zoenen verkoopt op Valentijnsdag. Alleen loopt het mis en worden er harten gebroken. Met de nummers: Fat Bottomed Girls, PYT, When I Get You Alone, Firework en Silly Love Songs.

Holly Holiday en Dr. Carl keren terug.

New Directions gaat naar de Regionals.

New Directions doet mee aan de Sectionals en staat daar tegenover de Warblers en de Hipsters. Er rijzen problemen voor een paar jonge stellen, en Emma en Carl (een gastrol van John Stamos) groeien naar elkaar toe. Met de nummers: Don't Cry For Me Argentina, The Living Years, Hey Soul Sister, (I've Had The) Time Of My Life, Valerie en Dog Days Are Over.