Eric Lange

Als de heetgebakerde basketbalcoach van Luke en Manny er halverwege de wedstrijd mee stopt, willen Jay en Phil allebei zijn plek innemen. Claire en Gloria worstelen met het idee dat ze niet meer de belangrijkste personen zijn in het leven van hun kinderen, en Mitchell neemt Cameron mee naar een mogelijke nieuwe baas, maar Camerons grote persoonlijkheid zorgt niet direct voor een goede indruk.

Een oplichter leidt het team naar een onbetrouwbaar moordonderzoek.

Het team gebruikt 'hersen-vingerafdrukken' om te kijken of een moordverdachte die na vier jaar uit z'n coma ontwaakt, echt niets meer weet van de daden die hij gepleegd zou hebben.

Wanneer door een gruwelijke moord een feestje op kantoor abrupt tot een einde komt, blijken Nick (David Giuntoli) and Hank (Russell Hornsby) tegen Wesen te vechten op een geheel nieuw terrein – online. Ondertussen krijgen de mysterieuze hallucinaties van Juliette's (Bitsie Tulloch) eindelijk meer vorm en daardoor een compleet andere betekenis.

Als de Veiligheidsdienst de plaats delict van een autobomaanslag verzegelt, staan Castle en Beckett voor twee raadsels: wie is de moordenaar, en waarom proberen federale agenten de zaak over te nemen?

Nadat Zelena Regina's hart heeft gestolen, spreekt Regina een toverspreuk uit zodat ze met haar overleden moeder Cora aan gene zijde kan praten en de waarheid kan ontdekken over waarom ze Zelena in de steek heeft gelaten. Belle komt toevallig achter het eindspel van Zelena. Ondertussen, in het Sprookjesland van weleer, wordt de jonge Cora bedot door een man die beweert dat hij een prins is en blijft alleen en zwanger achter. Door een toevallige ontmoeting met een echte prins zou Cora het koninklijke leven kunnen leiden dat ze altijd heeft gewild, maar ze moet haar zwangerschap wel geheim houden, anders kan ze alles verliezen.