Oded Fehr

Annie a pour mission de découvrir pourquoi l'agent du Mossad Eyal Lavine est à Washington DC, mais tous deux se retrouvent en danger lorsqu'un agent de la CIA est tué...

Après un pacte conclu avec Gold, le Dr Hyde est à présent aux commandes de Storybrooke et a fait venir des amis à bord d'un dirigeable.

Dans un flashback, Aladdin aide Jasmine à récupérer une arme secrète qui pourrait libérer le sultan de l'emprise de Jafar et ainsi sauver la ville.

Auggie est arrêté après avoir été impliqué dans une bagarre. Les conséquences sont lourdes car il perd tous les avantages de sa récente promotion. Arthur a la possibilité de travailler à l'ambassade de Pékin, mais Joan refuse de l'accompagner. Annie révèle à Lena que Simon l'a contactée. Elle pense qu'elle peut obtenir des informations de sa part. Un missile iranien utilisant la technologie américaine est découvert.

Crochet se voit pris au piège dans un autre royaume et met tout en oeuvre pour revenir auprès d'Emma.

À peine rentrée au pays, Annie est surprise de se voir confier une nouvelle mission, d’autant plus qu’elle consiste à aider Eyal et le Mossad à retrouver une dénommée Karina Vost sur le territoire américain.