Oded Fehr

Auggie est arrêté après avoir été impliqué dans une bagarre. Les conséquences sont lourdes car il perd tous les avantages de sa récente promotion. Arthur a la possibilité de travailler à l'ambassade de Pékin, mais Joan refuse de l'accompagner. Annie révèle à Lena que Simon l'a contactée. Elle pense qu'elle peut obtenir des informations de sa part. Un missile iranien utilisant la technologie américaine est découvert.

Dans un flashback, Aladdin aide Jasmine à récupérer une arme secrète qui pourrait libérer le sultan de l'emprise de Jafar et ainsi sauver la ville.

À peine rentrée au pays, Annie est surprise de se voir confier une nouvelle mission, d’autant plus qu’elle consiste à aider Eyal et le Mossad à retrouver une dénommée Karina Vost sur le territoire américain.

Après un pacte conclu avec Gold, le Dr Hyde est à présent aux commandes de Storybrooke et a fait venir des amis à bord d'un dirigeable.

Annie a pour mission de découvrir pourquoi l'agent du Mossad Eyal Lavine est à Washington DC, mais tous deux se retrouvent en danger lorsqu'un agent de la CIA est tué...

Annie fait le guet lors d'une mission qui se termine de façon pour le moins surprenante, lorsque la CIA découvre qu'un membre de la communauté d'espions a peut-être fuité des renseignements confidentiels.