Tom Kiesche

Lisbon infiltre une prison pour conduire une détenue à balancer son petit ami, qui est le chef d’un réseau de voleurs de voitures de luxe.

Brennan et Booth se rendent dans une petite ville de l'état de Washington pour enquêter sur un bras humain découvert dans l'estomac d'un ours mort. Leurs recherches vont les conduire sur les traces d’un meurtrier cannibale.

L'équipe part pour Denver où deux criminels assassinent des familles entières. Ils semblent avoir des profils bien distincts : l'un massacre les parents avec une rare violence tandis que l'autre injecte aux enfants une substance mortelle.

Jane et Lisbon partent pour une dangereuse mission à Beyrouth où ils doivent collaborer avec une adversaire qu'ils connaissent bien, la femme fatale Erica Flynn (vedette invitée récurrente Morena Baccarin), qui accepte d'aider le FBI à mettre le grappin sur son petit ami, messager pour des organisations terroristes, en échange d'une amnistie pour ses crimes passés.

Suspendu de ses fonctions et n'ayant plus rien à perdre, Raylan affronte les gangsters qui s'en prennent au nouveau mari de son ex.

Le Scooby Gang se prépare pour la bataille contre Glory et cherche un bon moyen pour la tuer. Pendant ce temps, Glory se prépare à utiliser Dawn pour ouvrir les portails. Alex quant à lui, demande Anya en mariage.