Alors qu'ils naviguent dans un vaste désert, Conan et Lana sont repérés par Patch, un capitaine de navire de sauvetage.

Des tremblements de terre secouent Industria alors que Lepka poursuit sa recherche du grand-père de Lana, le Dr Lao.

Après avoir trouvé le docteur Rao, Lana et Conan se dirigent avec lui vers la tour triangulaire d'Industria, le centre de pouvoir et de contrôle de la cité-état. En chemin, ils trouvent le capitaine Dyce, condamné à mort dans le désert.

Conan et Dyce tentent de libérer Jimsy et les autres membres de l'équipage du Barracuda, tandis que Lana et son grand-père descendent dans le noyau de la tour triangulaire à la recherche d'une pièce de rechange pour le vaisseau volant du Dr Rao.

Après s'être échappés d'Industria, Conan et Lana sont déposés par le Dr Rao sur le Barracuda. Dyce est chargé de les ramener à High Harbor, l'île heureuse où Lana a grandi.

Conan et Jimsy sont les invités de l'oncle et de la tante de Lana, profitant de la paix de High Harbor. Conan parvient à se rendre utile en pêchant, mais Jimsy, en tant que chasseur, crée un incident diplomatique avec un groupe de jeunes rebelles.