Nicolas Valeyre est un professeur de français au caractère affirmé et aux méthodes pédagogiques bien à lui. Il fait son arrivée dans un lycée pour effectuer un remplacement. Dès son premier cours, les élèves sont décontenancés mais plutôt séduits. Quant aux autres professeurs de l'établissement, ils observent leur nouveau collègue sans trop savoir sur quel pied danser. Il faut dire que Nicolas Valeyre affiche sans complexe sa misanthropie. Pourtant, derrière son côté ours mal léché, se cache un homme passionné par son métier et à la grande sensibilité.

Après un accident de scooter, Judith, une élève de Nicolas Valeyre, apprend qu'il est son père. Malgré cette nouvelle bouleversante, elle n'abandonne pas le concours de plaidoirie et réussit la première épreuve avec sept de ses camarades. Le professeur reçoit ensuite la visite d'un inspecteur qui n'apprécie pas ses nouvelles méthodes et lui retire des heures de cours. Cela leur laisse peu de temps pour préparer la suite du concours...

Diego, un élève de seconde, a aperçu Xavier Meilleur dans les bras de Mr Richet, et se moque de son homosexualité en cours. Le professeur souhaite son exclusion, soutenu par la CPE, mais les autres collègues sont plus partagés sur la sanction à lui infliger. Nicolas Valeyre refuse de croire à l’homophobie de ce lycéen au caractère écorché et décide de le prendre sous son aile. Tandis qu'Isabelle refuse qu'il fasse une reconnaissance de paternité, Nicolas continue également de tisser des liens avec sa fille Judith, qu'il conseille notamment dans sa relation avec son petit-ami Erwann.

Meilleur se trouve à l’hôpital après avoir été agressé dans un parc. Nicolas Valeyre est accusé par la police car il a une main blessée, n'a pas d'alibi au moment des faits et l'a déjà frappé en conseil de classe. Antoine Maclou tente maladroitement de défendre son colocataire en mentant. A deux doigts de perdre toute légitimité et d’être exclu de l’éducation nationale, le professeur de français doit se battre pour sa place tout en restant fidèle à ses valeurs.

Affecté au lycée professionnel Thomas Pesquet, Nicolas Valeyre est confronté à une classe qui se fiche du cours de français et à Eliott, un élève réfractaire à son autorité. Par ailleurs, du matériel informatique est dérobé.

Nicolas va devoir aider Roxane, une de ses élèves influenceuse beauté, compromise dans une affaire de souffrance animale. L'occasion pour lui de questionner les élèves sur leur rapport à l'argent.