Un jour, une expérience tourne mal et une jeune femme nommée Azalie est transformée en dragon. Cinq ans plus tard, le dénommé Orphen la cherche aux quatre coins du continent…

Avant d'être Orphen, le sorcier noir avait un autre nom : Kyriancelo. Un nom qui le ramène aux origines de sa sorcellerie, sa formation à la Tour du Croc...

Orphen rejoint la troupe de Childman, qui se lance à la poursuite d'Azalie. Mais là où ce dernier souhaite terrasser le monstre, Orphen souhaite prendre les autres sorciers de vitesse et s'enfuir avec elle…

Cinq ans plus tôt, Azalie et Krylancelo étudiant à la Tour du Croc, une haute institution pour sorciers noirs, mais avant d'être des sorciers, Orphen et ses amis restaient de jeunes enfants...

Orphen, Majic et Cleo pénètrent dans la forêt de Fenrir et se disputent peu après pour des histoires de nourriture rationnée. Majic décide donc d'aller chercher seul de quoi se ravitailler, un comportement à risque qui va bien entendu leur attirer des ennuis.

Victime d'un choc psychique, Orphen s'effondre. Pendant ce temps, Salua semble manigancer dans l'ombre et Cleo se dépêche de prévenir les garde-forêts de l'agression dont elle et ses compagnons ont été victimes.