Cuando una vieja amiga de la familia, Jessica Danforth (estrella invitada Jeri Ryan), cuenta a Oliver y a Thea que va a postularse para alcalde, Green Arrow y Speedy prometen protegerla.
Drizella amenaza al reino con un hechizo oscuro. Henry y Ella actúan para proteger a Lucy y a los demás. Roni pide a Henry viajar a San Francisco para buscar a su hermana. Cuando Henry sabe que Lucy está inconsciente, corre para estar con ella. Gothel se gana la confianza de Anastasia.
Ansioso por aprovechar sus habilidades mágicas crecientes, Robin se mete en una relación riesgosa con la madre Gothel. Roni y Kelly hacen un trato con Eloise, desesperados por salvar a Lucy de una enfermedad misteriosa.
Wish Rumple crea un plan malvado para usar a Ella y a Lucy para evitar que Weaver destruya los poderes del oscuro. Para poder detenerlo, Henry y su familia se ven obligados a ir en una misión peligrosa de rescate al reino de Wish.
Se descubre el plan malvado de Wish Rumple y Regina se da cuenta de que solo puede detenerlo alejando a Wish Henry de su rumbo por venganza. Weaver lucha por buscar una forma de derrotar a su alter ego. Cuando la vida de Rogers corre riesgo, debe hacer un sacrificio.