T1, E3: Nell enfrenta o terrível Herne, o Caçador, cuja força sobrenatural leva suas habilidades de luta ao limite. Embora o grupo escape por pouco, George fica gravemente ferida. Eles se escondem em uma casa abandonada. Devereux se separa do grupo, mas é capturado e imediatamente reconhecido como Isambard Tulley. Enquanto isso, as notícias sobre a aparição de Herne e dos poderes sobrenaturais de Nell se espalham rapidamente, inclusive na Corte da própria Rainha Anne. Sofia, convencida de que existe alguma conexão entre o poderoso Poynton e Herne, o procura para obter algumas respostas. Enquanto Sofia é atraída cada vez mais para a teia de Poynton, Devereux acaba detido na prisão de Newgate e Nell precisa encontrar uma maneira de tratar de George antes que seja tarde demais.