Davi
As tribos de Israel precisam derrotar o poder superior dos filisteus. E assim o profeta Samuel dá aos hebreus seu primeiro rei, Saul, um simples fazendeiro, que com a ajuda de Deus se torna um corajoso e poderoso senhor da guerra que lidera as tribos unidas de Israel contra seus inimigos. Saul, no entanto, tem incessantes dúvidas sobre sua missão. Não confiando o suficiente na sabedoria divina, ele age por vontade própria e, assim, peca contra o Senhor. O influente profeta Samuel se afasta de Saul para selecionar um novo rei de acordo com a vontade de Deus: Davi. Ele ainda é um garoto jovem, cuidando de ovelhas nos campos, quando, secretamente, Samuel o chama como o próximo rei dos israelitas. Quando Davi sai vitorioso de seu encontro com Golias, o guerreiro mais poderoso dos filisteus, ele se torna um herói. Sua fama desperta o ciúme do rei Saul, que sente que Davi vai disputar seu direito de ser rei e tenta matá-lo.