Em Ipping, um lugar remoto na Inglaterra, chega um misterioso estranho que tem seu rosto coberto por bandagens. Ele é Jack Griffin, um cientista que pesquisa por uma nova droga e acaba tropeçando em uma poção que o torna invisível. Quando ele revela sua nova habilidade para seu velho mentor e sua noiva, fica claro que o efeito colateral da poção é a insanidade. Jack fica violento e a polícia luta para capturá-lo, fazendo com que ele precise criar um antídoto para reverter o processo.