As aventuras dos nordestinos João Grilo, um sertanejo pobre e mentiroso, e Chicó, o mais covarde dos homens. A dupla luta para sobreviver aplicando golpes no pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba - nem o temido cangaceiro Severino de Aracaju escapa das artimanhas de João Grilo e Chicó. A dupla tem a chance de se redimir com a aparição de Nossa Senhora.