Castle e Beckett investigam o assassinato de uma jovem, e encontram símbolos estranhos no apartamento da vítima.
Simone, uma bela mulher loira, chega a Smallville e hipnotiza Clark com um amuleto azul mágico. Isto pode arruinar para sempre a relação de Clark com Lana. Simone faz Clark revelar seus superpoderes e o envia para matar Lex.
Clark descobre que Lana está desaparecida; Tess revela o que realmente aconteceu com Lana quando ela desperta de um estado de coma induzido; Tess se surpreende ao descobrir um segredo em uma instalação secreta na LuthorCorp.
Depois de perceber que tem mais habilidades incomuns, Kyle decide continuar sua busca pela verdade, o que o leva a um possível fim mortal.
Olívia consome uma mistura que Dr. Bishop lhe dá na esperança de estimular sua memória; a equipe investiga uma série de roubos ligados à mudança de forma.