Regina pressiona Emma a deixar Storybrooke e a vida de Henry; informações sobre a maldição da rainha malvada são reveladas.
Quando Emma candidata-se para um cargo público, Regina e o Sr. Gold jogam sujo; Rumplestiltskin procura ajuda de um poder maior para impedir que seu filho participe da guerra.
Os personagens de contos de fada acordam da maldição da rainha Regina, mas não são transportados de volta para casa. O príncipe Phillip enfrenta um inimigo mortal.
David decide falar com Kathryn sobre seu relacionamento com Mary Margaret; príncipe encantado procura Branca de Neve e aceita ajudar Abigail em uma missão perigosa.
Henry suplica a Emma para ficar em Storybrooke; Regina traça um plano para se livrar de Emma para sempre; Branca de Neve quer ajuda para salvar o príncipe encantado e derrotar a rainha má.