Os gêmeos Vincent e Frankie Martino tentam sobreviver na região do Times Square, em Nova York, no início da década de 70. Vincent tenta melhorar de vida e observa outros que também ganham seu dinheiro.
Bobby tenta mudar a opinião de Vincent sobre a oferta de Rudy; Darlene retorna de uma viagem com uma nova garota; Candy contempla uma mudança de carreira; Paul explora a vida gay na cidade; Sandra marca uma entrevista.
Rudy faz uma oferta lucrativa diante de Vincent; Longo restaura a ordem entre os trabalhadores de Bobby; Candy atrai atenção indesejada; Paul questiona seu lugar no Hi-Hat; Frankie bate um recorde; Darlene recebe um presente de Abby.
Os cafetões do Deuce percebem que estão obsoletos; Candy pensa grande; Vincent confronta o passado de Abby.
Uma invasão policial de fim de ano alerta Vincent e Bobby; Candy tenta convencer Harvey de que ela pode fazer mais do que atuar; Rudy tenta proteger seus interesses por meio de Frankie e Big Mike.