No ensino médio, dois meios-irmãos que jogam basquete alimentam uma rivalidade amarga.
Depois de Lucas arruinar seu primeiro jogo no colégio, ele decide abandonar a equipe; Keith força Karen a lidar com seus sentimentos por Dan.
A festa anual de Dan e Deb abre velhas feridas e provoca novos sentimentos; Keith enfrenta seu irmão caçula; Lucas finalmente tenta conquistar Peyton; Brooke espalha uma fofoca sobre Haley.
Brooke e Lucas têm um primeiro encontro memorável; Deb sugere que Dan aproveite o final de semana para viajar com Nathan e tentar restabelecer o relacionamento com o filho.
Nathan tem tempo livre para aproveitar depois de abandonar o time de basquete; Brooke fica com ciúmes da amizade entre Lucas e Peyton.