Chris Gauthier

Clark e Lana, inexplicavelmente, tentam matar Chloe após receberem um misterioso e-mail do Instituto Sommerholt; Lana decide alugar o apartamento para Adam.

Uma explosão na LutherCorp mata todos os membros da comissão e fere Oliver. Oliver acha que Lex é responsável pela explosão, porém Clark e Lana descobrem que a bomba é de Winslow Schott, um fabricante de brinquedos que tem rancor de Oliver.

O Toyman retorna e faz Oliver refém; Tess força Oliver a ir ao baile de gala das Indústrias Rainha para deixar os diretores da companhia à vontade, mas as coisas dão errado quando Toyman aparece com uma bomba e um plano para vingar-se de Oliver.

Belle ameaça deixar o Sr. Gold se ele não mudar; os anões tentar encontrar pó de fada; Rumplestiltskin tenta salvar sua mulher de um bando de piratas.

Mr. Gold tenta usar uma cobaia para ver se o feitiço funciona; Belle se encontra com o vingativo Capitão Gancho; David e Mary Margaret querem uma casa maior.

Os habitantes de Storybrooke se prepararam para o fim, pois parece que Greg e Tamara detonarão o gatilho e aniquilarão a cidade; Mr. Gold chora a perda de seu filho; Hook salva Bae que está sendo perseguida pelos Garotos Perdidos.