Cullen Moss

Depois de Lucas arruinar seu primeiro jogo no colégio, ele decide abandonar a equipe; Keith força Karen a lidar com seus sentimentos por Dan.

Nathan fica frustrado com a popularidade de Lucas e procura uma maneira de se vingar do meio-irmão; Lucas envia os desenhos de Peyton ao jornal sem o conhecimento dela.

Lucas e Nathan precisam suportar os excessos de Dan enquanto são treinados por ele para as finais, mas ficam a um ponto de explodir; Haley é ameaçada por Dan e reconsidera sua relação com Nathan; Whitey descobre que seus problemas médicos são sérios.

Brooke e Peyton entram em uma festa universitária, mas as coisas ficam fora de controle quando um dos caras do dormitório droga Peyton; Haley dá outra chance a Nathan.

Nathan e Haley, agora separados, não se ajustam bem ao fato de terem que ser colegas de classe no último ano da escola.

Em coma após seu acidente de carro de corrida, Nathan sonha como seria a vida se Dan tivesse ficado com Karen e Lucas em vez de se casar com Deb.