Damon Herriman

Após um conflito com seus chefes, o agente federal Raylan Givens é transferido à sua cidade natal, em Harlan, no Kentucky. Sua primeira missão é enfrentar um velho conhecido, líder de um grupo criminoso.

Lilly e Valens devem ir até a Virgínia Ocidental para transferir o principal suspeito do suposto homicídio de uma jovem. O homem é acusado de sequestrá-la em um estacionamento localizado justo onde estava sendo celebrada a festa de noivado da vítima.

Raylan sai em busca de um presidiário que acabou de fugir da prisão para recuperar sua ex-esposa e um dinheiro enterrado.

A equipe é chantageada e deve invadir as Nações Unidas com o objetivo de ajudar na morte de um perigoso contrabandista de armas; Sylvester protege os desejos de Megan.

Um episódio isolado faz Raylan suspeitar que a família Bennett tenha algo a ver com o desaparecimento de Walt McCready; Boyd está disposto a colaborar em um roubo arriscado e planejado à risca.

Raylan descobre que seu pai Arlo Givens foi o encarregado de gerenciar o negócio de Bo enquanto estava na cadeia; Raylan investiga as causas da explosão de um laboratório e o principal suspeito é Boyd Crowder.