Tiana procura ajuda do icônico Dr. Facilier na tentativa de salvar seu reino; Sabine e Jacinda assumem um empreendimento de risco e a força de sua amizade é testada quando Victoria interfere em seus planos; Ivy recruta Henry para investigar Victoria.
Tilly e Rogers estão em perigo após um encontro com Eloise, forçando Tilly a tomar uma decisão que altera sua vida quando a de Rogers é ameaçada; a relação de Henry e Jacinda dá um passo adiante.
Depois de descobrir que a Dark One Dagger foi roubada, Weaver arma um plano para recuperá-la; Margot leva Tilly para um encontro; desesperado para se reunir com Bela, Rumple faz uma visita a Alice.
Roni pede a ajuda de Lucy para acordar Henry, mas as coisas não correm como planejado; Rogers e Weaver vão até Margot na esperança de chegar até Tilly; um jovem Henry se esforça para decidir qual caminho seguir.
Rogers trabalha para inocentar Tilly no caso do assassinato da padeira cega; Ivy tenta se reconciliar com Anastasia e Samdi faz uma reveladora confissão para Roni; no reino distante, Alice forja um vínculo inquebrável.
