Robin e Barney têm medo que Kevin e Nora descubram a traição e tentam esconder a qualquer custo; Ted compra ingressos de um show para ele, Lily e Marshall, e os três acabam completamente drogados.
Enquanto Meisner reapresenta Nick a Eve, os detetives investigam um assassino que é confundido com um lendário monstro aquático; Nick testemunha a ascensão Wesen, e Rosalee é atormentada pelo passado.
O corpo de um jovem marinheiro é encontrado em um prédio abandonado em uma parte decadente da cidade e tem uma mensagem ameaçadora escrita com sangue.
Enquanto procura um jeito de devolver Boyd à prisão, Raylan é designado a proteger um juiz federal que sofreu uma série de tentativas de assassinato. Agora Raylan precisa encontrar o responsável.
Sam entra infiltrado como um prisioneiro, a fim de obter informações sobre um perigoso grupo terrorista responsável por muitos atentados mortais ao redor do mundo.