O agente da FBI Peter Burke se une a um parceiro improvável, o preso vigarista Neal Caffrey, para caçar um elusivo e vicioso falsificador conhecido como Dutchman.
O agente federal Givens precisa enfrentar a dura prisão do próprio pai. Ele é suspeito de liderar uma gangue de traficantes de drogas junto à madrasta do policial.