Donovan Scott

Mike organiza o Natal da família para que Frankie possa ensaiar o solo que vai tocar na missa de meia-noite.

Empregados temporários indisciplinados são contratados para ajudar durante as férias. Entre eles está o marido de Amy, o que acaba expondo-a de maneiras inesperadas.

Três dias antes do Natal, o corpo de um homem barbudo em uma roupa de Papai Noel é encontrado em esgoto; Brennan visita seu pai na prisão e tem uma reunião nada tradicional.

Frasier (Kelsey Grammer) briga com a sua protegida, Dra. Mary (Kim Coles), pelo tempo de transmissão quando eles apresentam um desfile de Natal.

Earl faz uma incursão pelo submundo ajudando um velho amigo que está tentando se reintegrar à sociedade. Earl encontra o cruel Raynard vivendo na biblioteca móvel abandonada que eles tinham roubado anos antes.

O trabalho de Zeke e Luther no shopping, como Papai Noel e elfo, permite que eles coloquem dois skates na lista de Kirby. Ele os recebe e os entrega aos meninos.