Duncan Ollerenshaw

Um morador irado do The Glades embarca em uma onda de assassinato e sequestro e diz que as ações do Vigilante são a sua inspiração; Malcom pede a Moira que encontre a pessoa responsável pela tentativa de matá-lo.

Mary Margaret descobre o plano de Cora e Regina para a adaga e resolve encontrá-la primeiro. O sr. Gold continua sua busca por Bae. A Fada Azul oferece à Branca de Neve um feitiço para salvar sua mãe.

Uma perigosa ameaça mantém Michael e Lincoln lutando para proteger Sara e Mike. Enquanto isso, Poseidon continua tentando ser mais perspicaz que Michael e o resto da gangue, que os leva para o confronto final, e nem todos sobrevivem.

Enquanto Michael, Lincoln e o resto de Ogygia tentam escapar do Iêmen, eles se veem atravessando o deserto fugindo dos Cyclops vingativos. A&W e Van Gogh questionam suas obrigações enquanto a perseguição aos fugitivos os leva a Graceland.