A batalha da equipe Arrow com Damien Darhk se complica após uma revelação chocante. Enquanto isso, a sede de sangue de Thea está de volta e ela perde o controle na frente de Alex.
Felicity se desespera ao descobrir que Ray está vivo e é prisioneiro de Damien Darhk. Sara se junta ao grupo e resgatar Ray, mas os efeitos do Poço de Lázaro podem comprometer os resultados.
Uma antiga amiga da família, Jessica Danforth, deixa Oliver e Thea preocupados ao anunciar que irá se candidatar a prefeita; Thea começa a exibir efeitos do Poço de Lázaro; Felicity pede ajuda a Curtis Holt, um de seus funcionários.
A tensão entre Oliver e Diggle coloca a vida de ambos em risco quando eles vão atrás de Damien Darhk e de um meta-humano; Laurel convence Thea a voltar à cidade de Nanda Parbat e solicitar que Sara seja colocada no Poço de Lázaro.
Logo após a cidade ser atacada novamente, Oliver faz um movimento contra HIVE, mas Damien Darhk contra-ataca de uma maneira brutal na festa da prefeitura.