Carol e Susan estão ausentes e Ross cuida de seu bebê recém-nascido. Ele não gosta quando Phoebe prova do leite materno de Carol para checar a temperatura.
O ex-assistente de um escultor falecido alega ter encontrado uma obra de arte do artista que Neal acredita ser uma falsificação; Neal, Mozzie e James conseguem determinar a localização exata da caixa de provas de Ellen.
A perseguição dos investigadores a um assassino de um policial, os levam até Miami. David Caruso, Emily Procter, Adam Rodriguez, Roy Cochrane e Khandi Alexander como ator convidado.
Peter e Neal estão próximos de recuperar a caixa de provas do prédio do Empire State, quando são interceptados por agentes do FBI convocados pelo senador Pratt; Mozzie, Sara e James tentam encontrar a caixa antes deles.
