Mike tenta ensinar uma lição a Axl quando ele é suspenso por matar aula; Brick fica pasmo com seu próprio truque de mágica.
Uma série de assassinatos em Manhattan a princípio parecem não ter ligação, mas logo a polícia teme que um assassino em série esteja imitando os crimes de um outro criminoso, cometidos há uma década.
Um homem, que achava que tinha sido sequestrado por alienígenas, é assassinado e tem seu corpo roubado.
O cantor Tommy Sour é encontrado morto. A investigação leva Brennan, Booth e Cam ao restaurante onde ele costumava cantar. Durante a investigação, um terrível acontecimento deixa a equipe do Jeffersonian chocada.
A pressão aumenta à medida que a primeira gala para arrecadação de fundos para o hospital se aproxima; Iggy tem más notícias para a sua filha; Bloom e Reynolds lidam com as consequências da briga que eles tiveram.