Freya Tingley

Mary Margaret, David e Emma se reúnem e saem à procura de Regina quando ela e um punhado de feijões mágicos desaparecem; Mr. Gold pensa em contar toda a verdade a Lacey; Bae acaba em Londres em pleno século XX.

Gold e Regina enviam Ariel de volta a Storybrooke com um item que permitirá a Bela localizar um artefato capaz de ajudá-los na luta contra Pan. No entanto, sem que ninguém saiba, dois homens entraram na cidade com o intuito de frear essa ação.

Enquanto a vida de Henry continua em risco, todos tentam impedir Pan de ganhar o poder do coração do verdadeiro crédulo. O passado em Storybrooke mostra como Regina adotou Henry.

Pan leva Henry a uma caverna e convence o garoto que ele é o único que pode salvar a magia. No entanto, Emma e companhia seguem atrás do vilão para salvar Henry; no mundo dos contos de fadas do passado, o jovem Rumplestiltskin recebe um item mágico.

Os moradores de Storybrooke ficam felizes com o retorno de Henry e os heróis de Nunca Jamais. O que eles não sabem é que Peter Pan está oculto e leva à prática um plano secreto que balançará a vida de todos os residentes do povo.