Clark tem premonições angustiantes quando uma idosa cega toca nele; ao ficar sabendo da vidente, Lex tenta descobrir o segredo de Clark; um velho amargurado com a vida encontra uma fonte da juventude e sai em busca de vingança.
Sheffield disputa com o rival Andrew Lloyd Weber os direitos sobre a peça do famoso dramaturgo Dakota Williams. Fran sugere atraí-lo com uma linda garota: vovó Yetta. Os dois têm uma noite romântica, mas Sheffield descobre que a peça está inacabada.
A equipe encontra um filhote de cobra cascavel dentro da garganta de uma cabeça humana decapitada, levando os investigadores a um perigoso submundo que glamouriza a violência e a brutalidade.
Um painel avalia a tese de Mulder sobre alienígenas e conspiração do governo. Mulder e Scully ultrapassam Spender e Fowley na caçada a um ser extraterrestre.
Durante um torneio de xadrez, um garoto se torna o centro de uma investigação relacionada à mitologia alienígena. Alguém do passado do agente Mulder provoca atritos no relacionamento dele com Scully.