Grace Phipps

Stefan e Damon discutem sobre o que é melhor para Elena durante o que ela está passando; Jeremy e Matt ficam surpresos ao ver uma garota conhecida se matriculando no Mystic Falls High.

No concurso anual de Miss Mystic Falls, Elena e Caroline dão conselhos a April; Tyler e Hayley trabalham juntos em um projeto secreto; alarmado com os pesadelos realistas que tem tido, Jeremy procura a ajuda de Matt.

Em uma festa à fantasia, Damon ensina Elena a escolher uma vítima; Klaus conta a Stefan sobre o encontro com um grupo de caçadores de vampiros na Itália do século 12; Rebekah falha em sua tentativa de obter o perdão de Matt.

Klaus e Stefan formam uma frágil aliança para tentar conter o dano causado por Connor; Caroline encontra Hailey na mansão Lockwood; o professor Shane tenta ajudar Bonnie a superar seu sentimento de culpa.

Terríveis alucinações deixam Elena assustada e confusa, levando-a a cometer um erro perigoso; Matt dá informações surpreendentes a Damon sobre o professor Shane; com a ajuda de Klaus e Stefan, Jeremy começa uma nova fase em sua vida.

A beleza do inverno chega a Mystic Falls; Stefan e Caroline brigam com Tyler; Klaus faz uma descoberta; Jeremy precisa de ajuda para superar seus demônios interiores; o professor Shane faz uma revelação surpreendente.