Na Flórida, o oficial investiga a família Crowe para desvendar o misterioso desaparecimento de um agente da Guarda Costeira. Por sua parte, Boyd revive um caso de contrabando de drogas para ajudar a Ava.
Boyd faz um acordo mortal para manter Ava sã e salva na cadeia; Rylan se une a um durão e desconhecido agente do departamento de narcóticos para evitar que a heroína dos Crowes chegue a Harlan.
Dewey Crowe recebe ordens de acabar com Wade Messer. Raylan enfrenta os clãs Crowder e Crowe após investigar o desaparecimento de um informante do governo. A polícia se envolve em um crime.
Após a morte de Danny, Alison corre perigo de ser atacada em retaliação. Dentro da cadeia, Ava teme o pior após acabar com Judith, mas tem uma grande surpresa. Raylan enfrenta alguns problemas no trabalho.
Raylan sai em busca de Danny Crowe após descobrir que ele quase atropelou a assistente social Alison Brander. O objetivo do oficial é desalojar a família Crowe de Harlan e mandá-los de volta à Flórida.