Após Arman sumir misteriosamente, Thony e Nadia se unem para procurá-lo; Fiona tenta lidar com as consequências de sua deportação e reencontra uma paixão antiga.
Ramona fica cada vez mais apreensiva com o envolvimento de Thony na vida de Arman e suspeita que Thony e Nadia estejam colocando seus planos com Jorge em risco; Jeremy se voluntaria para instalar equipamentos de segurança na casa de Fiona.
A equipe investiga a morte de dois homens cujos corpos foram encontrados em um campo em West Virginia. Gibbs suspeita que seja o trabalho de um conhecido cartel de drogas e vai atrás da líder do grupo, Paloma Reynosa.
O motivo pelo qual Beckett desapareceu se revela, mas algumas incógnitas vêm à tona. Uma mulher relacionada com Castle aparece, tornando-se de grande ajuda para Beckett. Acontecimentos levam Beckett a tomar uma drástica decisão em sua vida pessoal.
A equipe precisa investigar se um morador de rua esquizofrênico foi o culpado por assassinar seu psiquiatra, incendiando seu consultório em 2004, antes de abandonar a faculdade e perder toda a conexão com a realidade.