Hart e Cohle investigam uma série de desaparecimentos que podem estar ligados ao assassinato de Dora Lange e da família Tuttle.
Rick e seu grupo ainda têm dificuldades em conviver com a população de Alexandria. Uma nova ameaça está prestes a definir o futuro desta relação; Maggie recebe uma missão importante; Rick e Morgan buscam um denominador comum.
Rick e um pequeno grupo enfrentam vários obstáculos tentando voltar para Alexandria. E pode ser que nem todos consigam superar os desafios.
Após uma série de contratempos, o clima em Alexandria finalmente começa a melhorar. Essa nova configuração parece permitir que haja paz entre o grupo de Rick e o pessoal de Alexandria. O problema, porém, é saber quanto tempo essa paz vai durar.
Surge uma nova evidência sobre um assassinato que Jeffries investigou em 1979, quando ainda era um novato, e o detetive tenta cumprir a promessa que fez para a filha da vítima.