Os personagens de contos de fada acordam da maldição da rainha Regina, mas não são transportados de volta para casa. O príncipe Phillip enfrenta um inimigo mortal.
David e Mary Margaret continuam lutando contra seus sentimentos; um homem misterioso chega à cidade e deixa Regina e Emma desconfiadas; um casamento se aproxima.
Emma é forçada a prender Mary Margaret pelo assassinato da esposa de David; Mary Margaret contrata o Sr. Gold como advogado; Branca de Neve continua a sofrer com a poção de Rumplestiltskin.
Henry suplica a Emma para ficar em Storybrooke; Regina traça um plano para se livrar de Emma para sempre; Branca de Neve quer ajuda para salvar o príncipe encantado e derrotar a rainha má.
Emma tenta ajudar dois meninos desamparados a encontrar o pai; a rainha malvada faz com que Hansel e Gretel roubem um artefato de uma bruxa cega.