Jenni Blong

Um estuprador em série envia uma carta ao grupo, anunciando seu retorno à Filadélfia e seu plano de atacar novamente.

Enquanto Pedro explica suas origens sobrenaturais para Olívia, Walter volta para 1985; A mãe de Pedro é introduzida.

Tentando se lembrar do seu plano, Walter faz uma viagem de LSD para resgatar suas memórias. Enquanto isso, Peter e Olivia seguem um misterioso sinal na floresta, onde se deparam com uma cena apavorante.

Kate está fugindo; Jack tem que fazer algo que possivelmente coloque em perigo a vida de um amigo.

Enquanto procura um jeito de devolver Boyd à prisão, Raylan é designado a proteger um juiz federal que sofreu uma série de tentativas de assassinato. Agora Raylan precisa encontrar o responsável.

Procurando respostas sobre seu passado, Sookie pede que Lafayette invoque seus pais; Eric e Tara tomam medidas drásticas quando Pam entra em território perigoso; Sarah Newlin volta a entrar em contato com Jason; Jessica busca perdão.