Um incêndio em um apartamento, conectado a um caso de estupro e tentativa de homicídio, lembra um caso não resolvido em Nova York; Benson, da Special Victims Unit, chega a Chicago para ajudar na investigação.
Após um conflito com seus chefes, o agente federal Raylan Givens é transferido à sua cidade natal, em Harlan, no Kentucky. Sua primeira missão é enfrentar um velho conhecido, líder de um grupo criminoso.
Um tiroteio em uma escola tem motivos raciais quando os detetives descobrem que um grupo de supremacistas brancos está ligado ao crime.
Uma policial fora de serviço é assassinada durante um roubo de diamantes e deixa um menino órfão. Frank mobiliza toda a polícia de Nova York para encontrar o assassino.