John Carroll Lynch

Em Alexandria, Morgan visita o integrante do grupo dos Lobos que está mantendo prisioneiro. E, numa tentativa de fazer o homem mudar, Morgan decide contar-lhe sua própria história de sobrevivência durante a eclosão do apocalipse zumbi.

Pressionado, Axe perde o controle e é obrigado a defender sua reputação; Wendy se encontra com um recrutador e pensa em mudar de carreira.

O detetive John Lowe recebe um convite para participar de uma festa exclusiva, chamada "Noite do Diabo". Enquanto isso, sua esposa Alex se esforça para diagnosticar a estranha condição em que se encontra Holden.

Jim Longworth, um detetive do Departamento de Polícia da Flórida trata do seu primeiro caso, quando o corpo decapitado de um mulher é encontrado em um riacho.

Iris e Liz Taylor supervisionam uma nova era no Hotel Cortez, mas Sally e Will ainda parecem oferecer certa resistência à nova situação. Enquanto isso, John e Alex se esforçam para se adaptar à vida fora do hotel.

Elizabeth se recupera e volta para o que deveria ter sido uma missão rotineira, mas tudo dá errado, deixando Philip e ela com medo não apenas por eles, mas por toda a rede de contatos. As suspeitas de Paige aumentaram na ausência de sua mãe.