Vidas correm perigo em consequência ao ritual de sacrifício e Stefan tem que recorrer à uma ajuda inesperada; Damon procura o perdão de Elena enquanto tem flashbacks de Katherine em 1864.
Cresce a tensão entre os irmãos Salvatore que discordam sobre como proteger Elena; a origem da maldição da pedra lunar é revelada; Elena faz uma descoberta chocante sobre os motivos de Klaus.
Com a chegada da lua cheia, Elena se prepara para o que Klaus tem planejado; Tyler encara sua segunda transformação; Damon diz a verdade para Stefan sobre algo terrível que devem enfrentar.
Damon pretende fazer de tudo para proteger Elena e impedir o plano de Klaus de quebrar a maldição; após receber um telefonema perturbador,Tyler retorna para Mystic Falls; os irmãos entram em conflito por discordarem sobre como salvar Elena.
Stefan viaja em direção a Nova Orleans em busca de um lugar mais seguro, além de tentar atrair Rayna para longe de seus amigos em Mystic Falls; Enzo aborda Damon e Bonnie com um plano para proteger Stefan de Rayna.
