Davis estreia com sua banda; casamento de LaDonna é posto à prova; Cornell continua a monitorar a reabilitação de Sonny; Sofia se junta com a turma errada; Susan Cowsill e Leroy Jones se apresentam.
Hidalgo faz um favor a Oliver Thomas; Antoine aponta um novo líder; Janette fica sabendo que Jacques está com problemas; Sofia percebe algo; John Hiatt e Henry Butler se apresentam.
Davis se despede do mundo da música; Tim Feeny revela suas intenções a Desautel; Toni Bernette fica sabendo que o assassino de Joey Abreu pode ser processado.
LaDonna enfrenta o retorno do crime; o pai de Sofia fica falando na internet; Toni pega o caso de Abreu; Sonny quase é levado preso.
A comunidade está de luto por um artista caído; Toni pede ajuda a Colson; Janette ganha um sobrenome no Lucky Peach; Sofia é tentada em seu trabalho; Delmond e Albert rumam para o sul para gravar seu disco.