Depois de perderem o segundo jogo da temporada, os Ravens levam uma bronca de Whitey; Peyton e Ellie tentam recrutar a banda de rock "Nada Surf" para um álbum beneficente.
A equipe investiga os verdadeiros motivos por trás do aparente suicídio em massa de um grupo de jovens em uma academia militar. Enquanto isso, Hotchner e Morgan discordam quando um membro da equipe pode estar em perigo.
Enquanto tenta atrapalhar o novo plano criminoso de Boyd Crowder, Raylan Givens encontra um velho amigo. O policial é responsável pela investigação da morte de um agente federal e pode acabar sendo útil em outro trabalho.
Quando a equipe intercepta uma mensagem de uma organização terrorista para Murdoc, MacGyver começa a se passar pelo assassino para descobrir quem é o próximo alvo dos criminosos.
Durante a noite da 48a. edição do CMA Awards, Rayna descobre documentos de Luke para um acordo pré-nupcial; Avery apresenta Juliette a seus pais; a relação de Gunnar e Zoey é testada.