Uma ligação alarmante faz com que Dr. Rhodes abandone o trabalho durante uma importante cirurgia. Enquanto isso, Dr. Halstead auxilia no atendimento a um agente do FBI.
O Chapeleiro Maluco contrata Gordon para achar sua irmã, Alice; Pinguim decide se candidatar a prefeito; a cópia de Bruce começa a encarná-lo.
Pinguim fica mais perto de seu objetivo de ser nomeado prefeito; Gordon entrega Alice pela recompensa; Bruce e Alfred procuram a pessoa que roubou a identidade de Bruce.
Ao entrar em contato com uma substância nas mãos do Chapeiro Louco, Jim Gordon é levado a uma viagem psicodélica em que ele tem que encarar seu passado, presente e futuro; Pinguim tem problemas com o novo relacionamento de Nygma.
Danny se une na busca de dois condenados após ouvir que é responsável pela prisão de um deles. Gormley critica o plano de Delgado, um sargento que tem um caso com sua esposa.