Nondumiso Tembe

Quando um estudante estrangeiro é morto, Castle tem que se disfarçar para descobrir mais sobre o crime.

Sookie procura Jason sob a lua cheia; Marnie e sua conexão a espíritos do passado; Arlene e Terry sobrevivem a um inferno; Debbie quer que Alcide se una à comunidade de lobisomens; Lafayette e sua aventura espiritual no México.

Bill e Marnie se preparam para um confronto; Sookie e Eric juram lealdade ao rei; Lafayette se torna marionete de um espírito atormentado; Sam enfrenta um novo adversário.

Bill tenta salvar os vampiros da luz; Eric sofre de amnésia; Luna descobre que Sam não é o homem que ela pensava; Jessica tem dúvidas sobre seu futuro com Hoyt; Alcide e Debbie se juntam ao grupo.

Sookie imagina um mundo onde Bill e Eric possam conviver; Marcus chama Alcide para ajudá-lo a cuidar da situação com Sam; Marnie dá o próximo passo contra os vampiros no Festival da Tolerância.

A equipe de um helicóptero que caiu no mar aparece no litoral alguns dias depois, e a equipe investiga o acidente.