Uma jovem é assassinada voltando para casa após uma uma luxuosa festa no iate, e um suspeito é identificado como um veterano que participou de operações do Exército com Crosby.
Os heróis tentam deter Hyde; Emma experimenta um estranho efeito colateral; Os refugiados chegam a Storybrooke; Regina e Zelena tornam-se colegas de quarto.
Em um flashback, Aladdin ajuda a Princesa Jasmine a recuperar uma arma secreta que poderia libertar o sultão das maldades de Jafar e salvar a cidade; em Storybrooke, a rainha má engana Hook e tenta dividir a família.
Hook está preso em outro reino com Nautilus e sua tripulação e corre para retornar para Emma antes que Gideon possa executar o resto de seu plano; em Storybrooke, Regina e Snow distraem Emma do desaparecimento de Hook.
O agente especial Scott Forrester e sua equipe do FBI vão até a Croácia para ajudar a capturar um fugitivo americano que escapou para Zagreb com uma garota de 14 anos.
